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银行与融资

国际公认的在银行和金融法律领域的专业知识

金杜律师事务所的金融法律服务团队屡获殊荣并为业界广泛认可,从引导到塑造监管方式的转型,金杜为市场上最为复杂、尖端的交易提供了创新性的金融解决方案,在高度复杂和成熟的市场中处于领先位置。

无论是任何类型的资本市场交易(包括人民币债券发行、中国首次证券化交易和复杂的结构性产品)、澳大利亚最为复杂的公司重组、跨境银团贷款、与监管机构共同建立金融市场基础架构、或是协助客户应对数字化带来的突发事件或创新,我们均处于市场发展的前沿,协助客户适应新的市场现状,并通过一系列成功交易和行业首创来占据市场先机。

我们与客户共同协作以建立清晰的商业目标,并确定为达到该目标所必需的要素。除传统银行和金融法律知识外,我们亦汇集了为提供全方位服务所需的行业知识和专业知识。由此,我们的国际金融团队凭借其享有盛誉的经验和创新能力,以快速、高效的方式完成了各项交易。

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我们近期曾为以下典型项目提供法律意见:

市场基础设施、监管部门、行业组织

  • 作为澳大利亚证券交易所的法律顾问,就其设立澳大利亚交易清算所进行金融衍生产品场外交易提供法律意见;
  • 作为上海黄金交易所的法律顾问,就其在中国(上海)自贸区设立国际交易平台提供法律意见;
  • 作为国际互换和衍生产品协会(ISDA)的法律顾问,就其在ISDA框架协议项下的净额结算在中国破产法律项下的可执行性提供法律意见;
  • 担任香港银行公会(HKAB)反洗钱委员会的唯一法律顾问。香港银行公会是香港法律改革、新立法及监管事项进行磋商的聚焦点;
  • 我们亦参与了德国首创将法兰克福推进为人民币离岸中心,促成中国和德国央行于2014年3月签署了谅解备忘录,并作为中国银行法兰克福分行(作为德国指定清算银行)的法律顾问就其德国的清算和结算协议提供法律意见。

在结构性产品和资本市场领域,我们提供了以下法律意见:

  • 作为中国农业发展银行的法律顾问,就其作为政策性银行于2014年在香港首次发行人民币债券项目提供法律意见—这是来自中国内地的政策性金融银行于2014年在香港首次发行人民币债券;
  • 就五家澳大利亚银行中的三家的首次资产支持证券发行项目提供法律意见;
  • 就首例由国有企业提供担保的中国境外评级和公开发行的结构性债券交易项目提供法律意见;
  • 作为中国华融的法律顾问,就其华远2014年担保贷款债务证券化信托计划-一期项目提供法律服务 -- 此为2012年中国内地的证券化市场重新启动以来首个由资产管理公司发起的证券化项目,同时亦是解决房地产按揭债权转让问题的首个担保贷款债务交易;
  • 为超过50%的最大型(基于营业额)的欧洲发行人在德国发行结构性产品以及其他国家的其他发行人提供法律意见;

我们在公司/并购/杠杆银团融资领域,与客户共同协作完成以下项目:

  • 作为Woolworths的法律顾问,就其“世界首例”由银团前端银行提供保证、由多个国际保险公司承保的总额为澳币4亿元的银团贷款项目提供法律意见;
  • 作为Origin Energy的主承销银行的法律顾问,就Origin Energy的总额为澳币74亿元的大型再融资项目提供法律意见;
  • 就Transurban/AusSuper/Tawreed Investments获得总额为澳币70亿元的融资并成功中标Queensland Motorways Group提供法律意见 -- 这是澳大利亚史上最大型的买卖收费公路的并购项目;
  • 就NSW Ports联盟获得总额为澳币50.7亿元的银团贷款,并成功标得新南威尔士(NSW)政府的博塔尼港(Port Botany)和肯布兰港(Port Kembla)提供法律意见;
  • 作为德意志银行(上海分行)及其银团的法律顾问,就其提供总额为人民币14.7亿元的双币铝预售银团贷款,以支持茌平信发集团子公司提供法律意见;
  • 作为港灯电力(HK Electric)的法律顾问,就其取得以香港交易所上市批准为前提的总额为港币283亿元的三年期定期贷款提供法律意见;
  • 作为Lion Capital的法律顾问,就其获得总额为欧元9.75亿元的优先级、高收益过桥融资资金并用以收购Picard Surgelés,及其优先级票据再融资项目提供法律意见;
  • 作为Boparan的法律顾问,就其获得总额为英镑7.15亿元的高收益资金及相关过桥融资资金,用于Northern Foods招标项目提供法律意见;
  • 作为Wells Fargo、Barclays、 Lloyds及RBS的法律顾问,就其向某私募股权投资基金提供总额为欧元10亿元的银团贷款提供法律意见。
"金杜银行和金融团队对于交易架构复杂的跨境交易极富经验。"

钱伯斯环球2014

"在整个银行和金融业务领域均拥有出众及一流的专业知识,特别体现在代理作为贷款人和主牵头行的中国各个机构的项目上。"

钱伯斯亚太 2014 


我们富有经验的团队能够在金融及金融市场法律的各个领域为您提供法律意见,其中包括以下方面:

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