2020/08/20

金杜助力招商证券完成发行163.5亿港元A+H股供股

金杜律师事务所助力招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)完成A+H股供股发行,募资总额约163.5亿港币。这是自2014年以来最大的A + H股供股发行(以募集资金计算),亦是首家发行A + H股供股的中国上市证券公司。

招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司。招商证券现为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商,连续12年获得证券公司分类监管评级A类AA级。

在此交易中,金杜律师事务所担任招商证券中国法、香港法和美国法的法律顾问,并就在澳大利亚、英国、德国和日本等多个法域中进行供股的法律限制的境外适用法律方面提供了法律意见,充分发挥了金杜全球化平台的优势。金杜各地团队无缝连接、紧密合作,尤其就通过回购A股方式设立员工持股计划,同时发行A股和H股供股等无先例可循的事项以及沪港通和深港通交易安排在内的复杂问题,就关连人士、《收购守则》的涵义和其他监管问题等为客户提供了切实可行的解决方案。

在此交易中,金杜团队主办合伙人包括广州办公室的王立新赵臻孙昊天以及香港办公室的合伙人陈博志王宇梁启康,并由黄俊杰、吴嘉维、刘家其和马瑶协助。金杜伦敦、法兰克福、珀斯、东京以及北京团队就境外适用法律方面提供协助,主办合伙人为 Greg StonefieldRudolf HaasNigel Hunt弦卷充树(Yoshiki Tsurumaki)卢忠诚(José Lupi)


任何提及“香港”或“香港特别行政区”的表述应解释为“中华人民共和国香港特别行政区”。

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