收购及杠杆融资

收购及杠杆融资

为并购和杠杆融资交易提供所需的法律专业服务

随着杠杆和并购融资更为复杂化、授信机构更为多样化,我们将为您提供您所需的专业法律意见,协助您获得最合适的资金来源渠道,以支持您的交易。我们为客户贷款交易提供全方位法律意见的经验,受益于我们具有整合并购、监管、公司和房地产在内的各个方面广泛资源的优势和能力。

作为法律顾问,我们能够为客户提供包括改制和二次市场交易在内的跨境交易选择,也有为投资银行、商业银行、其他授信机构、私募股权公司、风险投资者、贸易买主/公司、基金和金融中介机构提供法律意见的长期成功业绩。

我们在并购和杠杆融资方面的业务包括以下方面:

  • 杠杆融资
  • 公开竞标和收购上市公司融资
  • 资产重组/改制
  • 过桥融资
  • 优先级、超优先级和次级资本
  • 单级债权和私募
  • 高收益
  • 杠杆收购的资产支持贷款
  • 美国B级/高收益定期贷款融资

展开收起

我们在杠杆和收购融资方面的经验包括:

  • 作为KKR、Blackstone、CVC、TPG和Carlyle或其融资人在内的全球性私募股权投资者的法律顾问,就其在澳大利亚对包括BIS Cleanaway、Nine Entertainment Group、Qantas、Coles Myer、Healthscope、TWE和DTZ在内的重大杠杆收购、再融资和/或竞标提供法律意见;
  • 作为PEP、CHAMP、Quadrant和Ironbridge或其融资人在内的澳大利亚私募股权投资者的法律顾问,就其在澳大利亚对包括Spotless、Link Market Services、Alleasing、APN Outdoor、Virtus、Estia和Bravura在内的重大杠杆收购、再融资和/或竞标提供法律意见;
  • 作为多个成功竞标联盟或其融资人的法律顾问,就其重大私有化/收购项目提供法律意见,如就NSW Ports为标得博塔尼港(Port Botany)和肯布兰港(Port Kembla)获得总额为澳币50.7亿元的融资、以澳币23亿元标得布里斯本港(Port Brisbane)提供法律意见,以及就Transurban牵头的财团以澳币70亿元成功标得Queensland Motorway提供法律意见;
  • 作为国家开发银行的法律顾问,就其向卓郎香港机械有限公司(Saurer Hong Kong Machinery Company Limited)提供总额为欧元4亿元以收购OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon的天然纤维和纺织品业务提供法律意见;
  • 作为洛阳钼业(China Molybdenum Co.)的法律顾问,就其获得国家开发银行总额为澳币8.2亿的融资以收购Rio Tinto持有的澳大利亚Northparkes Mine Joint Venture的80%参股权益提供法律意见;
  • 为国际银团和国家开发银行的Alibaba私有化融资及Yahoo股权回购项目提供法律意见;
  • 作为Lion Capital的法律顾问,就其获得总额为欧元9.75亿元的优先级、高收益过桥融资资金并用以收购Picard Surgelés,及其优先级票据再融资项目提供法律意见;
  • 作为Boparan的法律顾问,就其获得总额为英镑7.15亿元的高收益资金及相关过桥融资资金,用于Northern Foods招标项目提供法律意见;
  • 作为Vnesheconobank的法律顾问,就其总额超过美金20亿的赞助商支持筹备项目,以获得2014年冬季奥运会设备的融资提供法律意见。
"银行和金融部的合伙人具有极其渊博的知识,资深律师则具备较高素质。"

钱伯斯亚太 2014

"他们具备高度的组织性、思维缜密、有风度。"

钱伯斯欧洲 2014

"出色的团队,特别体现在为一系列借款人和贷款人捕捉中型市场的细节上。"

Legal 500 英国 2013

联系人

我们在该领域的团队

查阅我们对影响您业务的法律问题的最新见解

我们撰写了《国际比较法律指南:2017年贷款和担保融资法律》中的澳大利亚、香港、中国内地三章。

2017/04/25

尼日利亚最近以其颇具雄心的基础设施计划吸引了中国的资金和技术支持。本文将讨论中国投资的角色和意义,以及与中国基础设施融资交易典型架构方式相关的重要趋势。

2016/07/19

本文总结了政府自2011年首次宣布改革计划以来这几年的改革成果,重点考察将要设立的机构,金融稳定的重要性,以及改革之后将要设立的执行与审查机制。

2016/06/14