企业贷款

企业贷款

运用对市场的深度了解处理企业贷款需求

当前市场多变并具竞争性,即使是经验丰富的借款人,对于能否为公司业务取得融资仍可能处于不确定之中。为驾驭其选择,借款人需要对众多业务领域以及公司贷款市场的现有限制条件有深刻理解的顾问提供商业化的专业意见。

无论您是希望获得新项目融资、再融资、调整资本架构或合并您的公司贷款,我们富有经验的团队能够根据您的现状及拟达到的贷款架构提供量身定做的法律意见。无论是大额贷款还是主权贷款、是收购上市公司还是信用证交易,我们在企业贷款交易方面拥有丰富经验的团队都能为高度监管环境下的多个复杂交易和安排提供全方位的法律支持。

我们的客户包括国内和国际银行金融机构、国有企业、外商投资企业、私营企业、借款人、贷款人、代理行和参贷者。在公司贷款领域,我们提供以下方面的服务:

  • 银团贷款和双边贷款
  • 交叉授信
  • 信用证、贸易/应收账款融资
  • 并购融资,包括公开竞标及高收益
  • 过桥融资(包括权利股发行和资本市场发行)
  • 主权贷款
  • 衍生工具
  • 房地产融资
  • 基于资产的贷款/借款基础设施
  • 次级债和结构化融资

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我们的代表性项目包括:

  • 作为JP Morgan的法律顾问,就其向河南天瑞集团水泥有限公司(Henan Tianrui Group Cement Co Ltd)发放双币种贷款项目提供法律意见,此项目为首个由国际贷款人向中国内地公司发放的具有创新性融资和担保架构的双币种贷款项目;
  • 作为Woolworths的澳大利亚和英国法律顾问,就其“世界首例”由前端银行提供担保、由多个国际保险公司承保的总额为4亿澳元的银团贷款项目提供法律意见;
  • 作为Origin Energy的主承销银行的法律顾问,就Origin Energy的总额为74亿澳元的大型再融资项目提供法律意见;
  • 作为港灯电力(HK Electric)的法律顾问,就其取得以香港交易所上市批准87亿元港元为前提的总额为港币283亿港元的三年期定期贷款提供法律意见;
  • 作为中国正通汽车服务控股有限公司的法律顾问,就其取得由Credit Suisse牵头的银团发放的总额为0.5亿美元和9.3亿港元的贷款,并附有高达1.8亿美元绿鞋机制的项目提供法律意见;
  • 作为Bank of Tokyo-Mitsubishi UFG的法律顾问,就其向Wheelock的一家子公司提供总额为32亿港元的建设贷款,以用于开发位于香港旧启德机场一处占地41.3万平方呎住宅用地提供法律意见;
  • 作为中国银行 (香港) 有限公司(Bank of China (Hong Kong) Limited)和中国农业银行股份有限公司香港分行(Agricultural Bank Of China Limited Hong Kong Branch)的法律顾问,就其向南京中电熊猫平板显示科技有限公司(Nanjing CEC Panda FPD Technology Co., Ltd.)提供总额为10亿美元的境外银团贷款提供法律意见;
  • 作为Hiscox Insurance的法律顾问,就其总额为8.25亿美元的信用证和流动资金融资项目提供法律意见;
  • 作为Inchcape Shipping Services的法律顾问,就其跨11个法域的总额为1.5亿欧元的再融资项目提供法律意见;
  • 作为Multi Development N.V.的法律顾问,就其总额为9亿欧元的公司贷款再融资项目提供法律意见,其中涉及了由11家银行组成的银团及其重组。
"他们是业内最具影响力和最具实力的团队之一。"

《钱伯斯亚太概览2014》

"将其领先的基金融资方面的专业知识与更广泛的公司融资经验相结合。"

《2013英国法律500强》

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