债务资本市场

债务资本市场

为全球债券市场提供战略性思维和专业的法律意见

纵观整个资本市场,融资架构正日益变得复杂化,而且经常须要符合多个司法辖区的要求。

随着公司债券市场的成长,发行人正寻求筹资渠道的多样化。为获得最佳解决方案,需要有处于市场发展前沿、并拥有跨多个司法辖区实践经验的法律顾问。

在为市场中开拓性的架构和产品提供法律意见方面,我们积累了很多颇具说服力的业绩。就国内和国际债券市场交易的所有方面,我们曾代理过发行人、保荐人、交易商和其他参与者。我们为这些交易所做的文件,通常决定了市场模式及市场标准。

我们的经验包括以下方面:

  • 包括主要金融机构在内的多个发行人在核心司法辖区发行一级和二级资本工具项目
  • 五家澳大利亚银行中三家的首次资产担保债券项目
  • Canadian Imperial Bank of Commerce在澳大利亚批发市场的资产担保债券发行项目,为其首个在澳大利亚发行结构化资产担保债券
  • 国债发行项目,包括New South Wales Treasury Corporation的总额为15亿澳元的批发债券发行项目,以及诸如Commonwealth Bank of Australia首次发行总额为5亿澳元的零售债券发行项目
  • 结构化证券项目(包括与股票、指数、基金、商品、贵金属、商品期货合约、交易所交易基金、一揽子股票、一揽子指数和一揽子商品、贵金属和商品期货合约相关的认股权证、票据和凭证)
  • 作为齐鲁国际控股有限公司(Qilu International Holdings Limited)的法律顾问,就其15亿元人民币2017年到期的6.25%优先债券项目提供法律意见
  • 作为香港中旅(集团)有限公司的法律顾问,就其2019年到期3亿美元的担保票据项目以及2024年到期的7亿美元的5.625%担保票据项目提供法律意见
  • 作为Yunnan Energy Investment (HK) Co. Limited的法律顾问,就其2017年到期的人民币6亿元的5.5%债券项目提供法律意见
  • 作为Alain Afflelou的法律顾问,就其4.4亿欧元的高息票据项目提供法律意见
  • 作为PAI Partners的法律顾问,就Marcolin的总额为2亿欧元的固定利率票据和债券发行项目提供法律意见;Marcolin是超过90个国家的意大利眼镜设计商、制造商和批发商
"债券市场团队在大型项目上表现突出。"

《钱伯斯亚太概览》

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