Equity Capital Markets

股本市场

在股本市场最前沿为您的目标助力

在我们股本市场团队所享有的盛誉背后,是我们为世界上许多里程碑式交易所做的工作。例如,在2013年及2014年,我们参与了超过80家中国公司的IPO。我们的工作超越国界。这包括近期在阿里巴巴纽约证交所上市中代理承销商——这是美国资本市场有史以来规模最大的IPO,也是全世界规模最大的互联网公司IPO。在澳大利亚,我们同样扮演重要角色——例如,我们协助Medibank私人保险在澳大利亚证券交易所上市,这是2014年澳大利亚规模最大的IPO,我们还在多起复杂的上市案件中代理发行人。

客户为何将这些头号交易托付给我们?我们国际化的股本市场团队,结合了对相关法律法规的深入了解,以及多年来工作在股本市场最前沿而获得的精深市场知识。这意味着我们能够开发创新产品及架构,以帮助我们的客户拓展业务并获取竞争优势。我们的团队积极参与塑造不断变化的监管环境,使我们能够未雨绸缪。

我们在资本市场的很多工作涉及多个司法辖区,这就需要我们协调国内外专家的意见,以提供一个无缝链接的解决方案。我们长期在客户公司的整个生命周期经营环节与其合作,包括IPO前及IPO后,并曾为客户在世界各主要交易所进行IPO提供支持。

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我们向新发行人、已上市公司、保荐人、经纪人及主要股东提供以下法律意见:

  • 在主要市场的首次公开募股(IPO)
  • 双重和二次上市
  • 二次发行,包括配股、供股及公开售股
  • 分拆
  • 其他改制与重组
  • 公司治理
  • 股东积极主义
  • 持续上市义务
  • 大宗交易
  • 私募投资公开股票
  • 收购

在股本市场,我们的工作案例包括:

  • 阿里巴巴在纽约证交所上市,首次公开募集资金250亿美元——这是美国资本市场史上规模最大的IPO,也是世界上规模最大的互联网企业IPO
  • 重庆农村商业银行在香港联交所主板市值320亿港元的上市
  • 在澳大利亚西农集团47亿澳元的新股发售和配股中,代理承销商
  • Medibank私人保险在澳大利亚证券交易所上市,首次公开募集资金50亿澳元
  • 中国人民保险公司(集团)在香港联交所上市,首次公开募集资金31亿美元
  • 中国光大银行股份有限公司在香港联交所上市,首次公开募集资金30亿美元
  • Estia Health在澳大利亚证券交易所上市,首次公开募集资金10亿澳元
"股本市场团队在大型工作项目中表现卓越。"

《钱伯斯亚太概览》

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