Securitisation

证券化

我们能够全力以赴,具有深刻见解且经验丰富的一体化团队拥有无可比拟的证券化专业知识

金杜的证券化团队曾为澳大利亚和亚洲众多标志性的证券化交易提供法律意见,我们处于市场及新产品开发的最前沿。

我们庞大的团队,为您提供无可比拟的证券化专业知识,协调式的新信息共享方法,有效地实时分析复杂问题的能力,以及与重要行业参与者的深厚关系。

凭借对债券资本市场及当地情况的深入了解,以及在资本市场各类工作中的市场领军地位,我们的团队持续为亚洲最重要的一些交易提供法律意见,包括近期为中国第一单单笔跨境贷款抵押债券提供法律意见。

我们凭借跨越各领域的专业知识、遍布各地的办公室以及提供一体化服务的能力,使我们的客户受益。

展开收起

我们在证券化领域的专业知识包括:

  • 为主要银行、区域性银行、其他授权存款机构及非银行贷款机构(优惠级及非标准)的住宅抵押贷款证券化提供法律意见
  • 涉及新资产类别及创新特征的交易,包括绿色证券化(特别是太阳能证券化)
  • 为主要银行、区域性银行、其他授权存款机构及非银行贷款机构(优惠级及非标准)的私人资产证券化(包括仓库、私人配售及内部回购资格交易)提供法律意见
  • 建立各种担保债券计划
  • 为发起人及贷款人所有类型资产的资产证券化提供法律意见,包括汽车、设备、应收账款、经销商库存融资计划、保证金贷款及转售合同
  • 售后回租交易
  • 商业抵押贷款证券化,包括零售产品及多借款人架构
  • 为优惠级、非标准、商业化及不良贷款的卖方及买方,提供二级市场贷款销售方面的法律意见
  • 结构化产品零售与批发,包括信用联系票据、贷款抵押证券及债权抵押证券
  • 政府资助架构

我们参与的代表性证券化交易包括:

  • 代理中国华融资产管理公司,为其12亿元人民币的重组企业贷款证券化提供法律意见
  • 代理上汽通用汽车金融有限责任公司,为其20亿元人民币的个人汽车贷款证券化提供法律意见。
  • 仅2013年一年,我们代理了澳大利亚共45个公共证券化交易中的27个,包括为澳大利亚联邦银行Medallion计划下82亿澳元的住房抵押贷款证券化交易提供法律意见
  • 就涉及售后回租15 处Bunnings Warehouse物业的三重净租赁资产证券化,以及Bunnings租赁应收账款证券化,担任贷款人的法律顾问
  • 代理Pepper HomeLoans,为其以50亿澳元从通用电气公司购买优惠级及非标准贷款组合提供法律意见
  • 代表澳新银行(ANZ)、西太平洋银行及Suncorp,为其包括(对澳新银行、西太平洋银行而言)144A在内的覆盖全球的债券计划提供法律意见
  • 在China Funding Investment及新加坡Panda Funding Investment列出的由中国政策性银行即期担保的企业贷款证券化中,代理渣打银行
  • 为多起零售汽车贷款证券化提供法律意见,如代理2014东风日产AFC以及2014大众“Driver”AFC
  • 代理多起2014年第一期贷款抵押证券的证券化,包括宁波银行、中信银行、顺德银行、交通银行、青岛银行、上海银行及交银租赁
  • 在3亿欧元的泛欧证券化计划中(包括法国、意大利和西班牙),代表Elior(餐饮企业领先者)
  • 代理PAI Partners收购杠杆贷款

我们在该领域的团队

查阅我们对影响您业务的法律问题的最新见解

The ICLG Lending & Secured Finance 2019 provides a practical cross-border guide into securitisation. Here are the Australia, Hong Kong and China chapters.

05 June 2019

The ICLG Lending & Secured Finance 2019 provides a practical cross-border guide into lending and secured finance. Here are the Australia, Hong Kong and China chapters.

15 April 2019

The ICLG Securitisation 2018 provides a practical cross-border insight into common issues in securitisation laws and regulations.

03 July 2018

The ICLG Lending & Secured Finance 2017 provides a practical cross-border guide into lending and secured finance. Here are the Australia, Hong Kong and China chapters.

03 May 2018