银行与融资

银行与融资 - 英国

我们英国银行与融资律师团队以高效、快速促成交易,注重客户商业目标享誉市场。我们经常为金融机构、英国本土和国际银行,提供与在英国、欧洲和亚洲开展交易相关的法律服务。

作为连接伦敦、欧洲、亚洲乃至全世界并在银行与融资方面领先的律师事务所,我们与客户共同确立清晰的商业目标并确定实现目标的必要条件。除传统金融法律服务之外,我们还汇集了提供全方位服务所需的行业知识和法律专长。因此,我们的融资团队凭借其享誉业界的丰富经验和创新能力,能够快速、高效地促成各项交易。 

我们经验丰富的团队能够为您提供融资与金融市场法律方面的全方位服务,包括收购及杠杆融资、大型企业贷款、债务资本市场、衍生工具与结构性产品、基金融资及房地产融资。

收购及杠杆融资 

随着杠杆及收购融资更加复杂,融资渠道日益多样化,我们为您提供专业法律意见,帮助您为开展交易获得最佳资金来源。我们在为客户提供涉及贷款的各项法律服务方面经验丰富,而且我们具备随时调动事务所丰富资源的优势和实力,包括并购、税务、监管、公司及房地产等方面的资源。

我们是为跨境交易保驾护航的理想选择,包括重组和二级交易。长期以来,我们成功协助投资银行、商业银行、另类信贷提供方、私募股权机构、风险投资人、商业收购方/企业、基金和金融中介机构开展各类交易。

我们的收购及杠杆融资业务涵盖:

• 杠杆融资

• 公开竞标与上市公司私有化融资

• 资本结构调整/重组

• 过桥融资

• 优先资本、超级优先资本及次级资本

• 统包债务及私募融资

• 为杠杆收购提供资产支持贷款

大型企业贷款 

如今市场动荡,竞争激烈,企业在寻求融资时面临不确定性,对于经验丰富的企业亦是如此。深谙各行业领域和当前企业贷款市场限制条件的法律服务商能够为企业提供商业化意见,帮助企业做出正确选择。

无论是为新项目获得融资,还是对企业债务进行再融资、结构调整或重组,我们经验丰富的团队都能根据当前情况为您提供定制化的法律服务,并按照您的需求设计贷款结构。我们在为受严格监管的复杂交易和安排提供服务方面经验丰富,无论大额贷款还是主权贷款,上市公司私有化交易还是信用证交易,我们都能够为您的企业贷款交易提供全方位服务。

我们的客户包括国内和国际银行金融机构、国有企业、外商投资企业、私营企业、借款企业、安排行、代理行和参贷人。我们的企业贷款服务包括:

• 银团贷款及双边贷款

• 信用证、贸易/应收账款融资

• 收购融资,包括公开收购及高收益债

• 过桥融资(包括关于供股及资本市场发行)

• 主权贷款

• 衍生工具

• 房地产融资

• 资产支持贷款/ 资产借贷安排

• 次级债务及结构性融资

资本市场及结构化融资 

为募资提供正确指导

我们多次协助大型国际公司和银行顺利开展最为复杂且最具创新性的债务资本市场交易。我们的律师团队在多个司法管辖区均拥有丰富的业务经验,尤其擅长为非洲、亚洲、中东和俄罗斯新兴市场的跨境交易提供服务。

我们提供的资本市场法律服务涵盖:

• 债券,包括公司债券

• 中期票据项目

• 私募融资

• 混合融资工具,包括银行资本

• 各类标的资产(包括基金和人寿保险)的相关票证、结构化票据和权证及其重新打包

• 仓单融资。

为您理清复杂的衍生工具和结构性融资市场

作为一家提供衍生工具全方位法律服务的律师事务所,我们的服务涵盖交易所交易衍生工具、场外衍生工具、股票借贷安排的方方面面。我们为客户提供关于衍生工具框架协议、交易文件、衍生工具相关诉讼和监管方面的法律意见。即使面对最复杂的交易结构,我们也能通力合作,为您提供架构清晰兼具商业意识的法律意见。

我们的服务涵盖各类衍生工具,包括:

• 交易相关衍生工具

• 担保债务凭证、担保债券凭证、信用违约掉期、担保贷款凭证、担保基金凭证及信用联系票据

• 缺口期权

• 大宗商品衍生工具

• 其他信用和基金衍生工具

• 股权衍生工具

• 对冲基金与私募股权基金重新打包及衍生工具

• 国际证券借贷主协议。

我们提供的结构性融资法律服务涵盖:

• 票证、结构化票据和权证

• 债券,包括公司债券

• 资产仓单融资

• 中期票据项目

• 私募融资

• 混合融资工具。

我们服务的客户包括国际和本地银行、基金、投资经理人及其他金融机构,也包括衍生工具及结构性产品的安排行、受托人及最终用户。

基金融资 

基金融资市场竞争激烈,需要具备卓越的专业知识并注重创新,方能取得最佳成果。作为为数不多真正深入理解基金构建的律所之一,我们自信当属这一领域的理想合作伙伴。

除基金认购融资和股权过桥融资(无论是用作营运资本还是作为长期杠杆)外,我们还提供下列服务:

• 银行通过出售或供应方融资出售方式,处置其贷款,比如出售给不良债权基金

• 基于基金出资承诺的融资

• 普通合伙人、管理人员、受雇职工的附带/共同投资安排,尤其是涉及消费者信贷情形

• 有限合伙人为其合伙人权益而融资

• 初始着眼于投资者未催缴出资承诺,而后综合基于资产净值和未催缴出资承诺的“全生命周期” 贷款安排

• 交割前及仓单贷款安排,包括看跌/看涨期权。

房地产融资 

我们的房地产融资团队由苏乐群顾问牵头,提供商业房地产融资相关的各方面服务,包括房地产投资和开发。我们的全球房地产融资团队协助欧洲、中国、亚洲其他国家和北美房地产投资方、融资方及管理人制定和执行全球房地产市场的资产投资计划。

我们团队近期服务的项目包括:

• 为招商银行伦敦分行向上置集团收购41 Tower Hill的融资提供法律服务;

• 为东亚银行伦敦分行为上置集团位于西伦敦的高档住宅开发项目的融资提供法律服务;及

• 为东亚银行伦敦分行为富力地产位于南伦敦的房地产开发项目的收购融资提供法律服务。

我们在该领域的团队

查阅我们对影响您业务的法律问题的最新见解

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